Ing. Petra Horáčková
Vedoucí poradkyně a zakladatelka firmy. Specializuje se na příjmové strategie a majetkové plánování pro klienty nad 50 let. Certifikace CFP, 14 let praxe.
Náš tým
Lidé, kteří tvůj plán skutečně znají
Malý tým zkušených poradců – každý klient má jednoho přiděleného odborníka, ne rotující skupinu.
Proč na velikosti týmu záleží
Velké firmy tě přidělí k juniornímu asistentovi a poradce uvidíš jednou za rok. Skupina Ostrava funguje jinak: máme šest poradců a záměrně nepřibíráme více klientů, než zvládneme obsloužit kvalitně. Každý poradce v týmu má certifikaci EFA (European Financial Adviser) nebo CFP a minimálně sedm let praxe v oblasti důchodového a majetkového plánování. Pravidelně se vzděláváme v české i evropské legislativě, protože pravidla penzijního systému se mění a ty o tom nesmíš přijít. Od roku 2014 jsme sestavili přes 340 osobních důchodových plánů pro klienty z Plzně a okolí.
Tým poradců
Poznáš nás lépe na první konzultaci – tady je krátké představení.
Mgr. Tomáš Blaha
Poradce pro klienty ve věku 30–45 let, kteří staví základy důchodového portfolia. Specializace na penzijní fondy, daňovou optimalizaci a rodinné financování. Certifikace EFA.
Bc. Lucie Marková
Analytička a koordinátorka klientských plánů. Zpracovává detailní finanční modely a scénáře pro každého klienta. Pět let v důchodovém poradenství, specialistka na doplňkové penzijní spoření.
„Petra mi pomohla zorientovat se v nabídce penzijních fondů, které jsem do té doby považoval za nepřehledné bludiště. Během jediné hodiny jsem měl jasno, co zrušit, co ponechat a co přidat. Oceňuji, že mluví česky – bez anglicismů a bez zbytečného zastrašování.“
Jiří Kučera, Plzeň
Chceš se s námi poznat osobně?
Přijď na bezplatnou konzultaci do naší plzeňské kanceláře nebo se připoj online.